华宝旗下有哪些基金产品?投资策略和业绩如何?

华宝基金旗下拥有一系列基金产品,覆盖了宽基指数、行业/主题指数、Smart Beta指数以及主动管理型基金等多个领域。以下是对华宝基金旗下部分基金产品、投资策略及业绩的归纳:

基金产品概览

华宝基金旗下的基金产品包括但不限于:

  • 宽基指数基金:如华宝中证银行ETF(512800)、华宝中证A500ETF联接基金等,这些产品跟踪沪深300、中证500等宽基指数,为投资者提供市场基准收益。

  • 行业/主题指数基金:如华宝中证港股通互联网ETF(513770)、华宝中证消费龙头指数基金等,聚焦于特定行业或主题,如互联网、消费等,帮助投资者捕捉行业或主题的投资机会。

  • Smart Beta指数基金:如华宝中证800红利低波ETF(159355),该基金采用Smart Beta策略,在跟踪中证800红利低波动指数的基础上,通过优化选股策略,追求更高的收益和更低的风险。

  • 主动管理型基金:如华宝新活力混合基金等,这些基金由基金经理根据市场情况主动调整投资组合,力求超越市场基准收益。

投资策略

华宝基金的投资策略因产品类型而异,但总体遵循专业投资、理性投资和长期投资的核心理念。例如:

  • 宽基指数基金:主要采取被动跟踪指数的投资策略,通过构建与指数成分股相同的投资组合,力求跟踪误差最小化。

  • Smart Beta指数基金:在跟踪指数的基础上,采用特定的选股策略,如红利低波策略,以追求更高的收益和更低的风险。中证800红利低波ETF通过分红稳定性+可持续性筛选、分红水平筛选、低波动选样、股息率加权等方式,精选出100只连续分红、股息率较高且波动率较低的红利股票。

  • 主动管理型基金:基金经理根据市场情况主动调整投资组合,运用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数增强股票组合,严格控制运作风险,并根据市场变化趋势,定期对模型进行调整,以改进模型的有效性,最大化超额收益。

业绩表现

华宝基金旗下的基金产品整体业绩稳健。例如:

  • 华宝中证银行ETF(512800):近一年收益录得42.87%,表现优异。

  • 华宝中证800红利低波ETF(159355):其标的指数中证800红利低波动指数自指数基日2013年12月31日以来,全收益指数累计回报为388.56%,年化收益率达到16.37%。在股市震荡期,该指数表现出更强的抗跌性,年化波动率更低,回撤控制更为出色。

  • 海外科技LOF(A:501312/C:017204):自2023年4月11日成立以来,截至2024年三季末,累计净值增长率已达39.22%,且净值表现仍在持续上扬。

  • 美国消费LOF(A:162415/C:009975/美元份额:002423):紧密跟踪标普美国品质消费股票指数,历史上给投资者带来了中长期内较为持续稳定的业绩回报。今年以来,受益于美国经济走强及美联储降息等因素,业绩表现突出。

总结

华宝基金旗下基金产品丰富多样,覆盖了宽基指数、行业/主题指数、Smart Beta指数以及主动管理型基金等多个领域。各基金产品遵循专业、理性、长期的投资理念,运用不同的投资策略,力求为投资者创造稳健的回报。从业绩表现来看,华宝基金旗下的多只基金产品均取得了不俗的成绩。投资者在选择时,应根据自身的风险承受能力、投资目标和市场情况,综合考虑各基金产品的投资策略、历史业绩和费用等因素,做出明智的投资决策。

(0)
上一篇 2025年1月1日 下午4:05
下一篇 2025年1月1日 下午4:07

相关推荐